Por Redacción
Pemex solicitó autorización para listar un bono por 3,777 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores, como parte de su estrategia para refinanciar su deuda de más de 101 mil millones de dólares.
Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó autorización a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para listar un instrumento de deuda por 3,777 millones de dólares, como parte de su estrategia de refinanciamiento de pasivos y fortalecimiento de su estructura de capital. La operación está programada para iniciar el jueves 17 de julio, sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La emisión, identificada con la clave de pizarra PEM0131, ofrece una tasa de interés anual del 5.95% y tiene vencimiento en 2031. Fue originalmente colocada en enero de 2020 como parte del Programa de Pagarés a Mediano Plazo de Pemex, y actualmente cotiza en la Bolsa de Luxemburgo. La nueva solicitud busca habilitar su cotización en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la BMV, permitiendo a inversionistas mexicanos acceder a este bono internacional.
Al inicio de 2025, Pemex reportó una deuda financiera total de 101,000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.8% respecto al cierre de 2024, según confirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador. La petrolera enfrenta vencimientos significativos en los próximos años, lo que ha motivado una estrategia de refinanciamiento gradual, con apoyo del gobierno federal.
La emisión fue dirigida principalmente a inversionistas institucionales de Estados Unidos, América Latina y Europa, con la participación de intermediarios financieros como Barclays, BBVA, JP Morgan y Scotiabank. La inclusión en el SIC busca ampliar la base de inversionistas y mejorar la liquidez del instrumento en el mercado mexicano.
En paralelo, Pemex emitió una alerta a sus proveedores y contratistas
para evitar caer en fraudes por parte de supuestos gestores o “coyotes”
que ofrecen agilizar trámites a cambio de comisiones. La empresa
reiteró que todos los procesos son gratuitos y sin intermediarios, y habilitó su portal oficial para denuncias ante la Unidad de Responsabilidades:
🔗 https://www.pemex.com/Paginas/unidad-responsabilidades.aspx
La nueva emisión de deuda de Pemex refleja tanto la necesidad de oxigenar su perfil financiero como la intención de mantener la confianza de los mercados internacionales. Sin embargo, el tamaño de su deuda estructural y los desafíos operativos que enfrenta la empresa exigen una estrategia integral de gobernanza, eficiencia operativa y transparencia financiera.
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