Empresas del nearshoring que están cambiando la demanda energética en México

1. Una fábrica encuentra terreno; después descubre que necesita un punto eléctrico

La escena se repite en distintos corredores. Una empresa decide acercar producción a los clientes de Norteamérica, encuentra una nave o adquiere terreno, asegura carretera, proveedores y personal. En la presentación corporativa aparecen inversión, empleos y metros cuadrados. Falta una pregunta mucho menos fotogénica: ¿cuánta potencia necesitará el proceso, dónde podrá recibirla, cuándo estará disponible y qué ocurrirá si el suministro falla?

Ahí empieza la parte energética del nearshoring, entendido aquí como la decisión de acercar producción, capacidad o infraestructura a los mercados atendidos. La muestra investigada muestra BMW en San Luis Potosí preparando producción de vehículos eléctricos y baterías; Volvo levantando una planta de camiones para Norteamérica en Nuevo León; Ternium probando equipos de una nueva acería; fabricantes como Schneider Electric y Bosch ampliando producción regional; LEGO creciendo en Monterrey; y AWS operando infraestructura digital desde México.

Pero esos proyectos no se encuentran en el mismo escalón. Algunos ya producen, otros están en puesta en marcha y otros apenas tienen una expansión anunciada. Esa diferencia es más útil para el sistema energético que sumar comunicados de inversión.

1. 1 · AnuncioLa empresa comunica intención y alcance.
2. 2 · InversiónSe asigna o ejecuta capital.
3. 3 · ObraExiste construcción o instalación verificable.
4. 4 · ConexiónSe resuelve el suministro y su infraestructura.
5. 5 · PruebasEquipos y procesos se energizan y validan.
6. 6 · OperaciónLa instalación comienza a producir o prestar servicio.
7. 7 · ConsumoExiste energía efectivamente utilizada y medible.

El último escalón es precisamente el menos divulgado. La mayoría de las compañías publica CAPEX, superficie o capacidad industrial; pocas revelan demanda máxima, energía anual, capacidad contratada o características de la conexión. Por eso una cartera de inversiones no puede convertirse mecánicamente en una previsión de carga.

2. Cómo se construyó la muestra

Los nueve expedientes no forman un ranking. Fueron seleccionados porque permiten observar distintas etapas y tecnologías: automotriz, baterías, siderurgia, hidráulica industrial, distribución eléctrica, bienes de consumo, aluminio y data centers. También exponen una limitación que suele desaparecer en las presentaciones sobre nearshoring: la potencia individual casi nunca es pública.

El contexto nacional es relevante, pero no sustituye los expedientes. La Secretaría de Economía reportó 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa —IED— en el primer semestre de 2026 y 13,482 millones en manufactura. Esa estadística nacional agrega flujos bajo una metodología específica; no significa que ese dinero corresponda a las nueve plantas de esta muestra ni que se haya gastado en infraestructura eléctrica.

3. La nueva demanda tiene dirección: planta, municipio y proceso

Mirar sólo el estado oculta el problema eléctrico. Una empresa no se conecta a “Nuevo León” o a “Querétaro”; se conecta mediante infraestructura localizada. Por eso esta matriz no presenta estados ganadores. Ubica instalaciones y deja explícito cuándo la empresa no publicó su necesidad eléctrica.

El resultado es menos espectacular que una suma nacional de “megawatts del nearshoring”, pero es más defendible. De estos expedientes, ABC Aluminum es el caso en el que la propia compañía identifica explícitamente una infraestructura de 32 MW. Incluso allí, 32 MW de subestación no equivale automáticamente a consumo continuo de 32 MW.

4. Dos fábricas del mismo tamaño pueden pedir energías completamente diferentes

La superficie del edificio ayuda a dimensionar construcción, no la factura energética. Una nave logística usa iluminación, ventilación, carga de baterías y sistemas auxiliares. Una acería con horno de arco eléctrico concentra enormes picos de potencia y, si incluye reducción directa, incorpora además una corriente energética térmica o química. Un data center, por su parte, busca una carga más continua y exige refrigeración y redundancia.

Esta diferencia explica por qué el análisis de electricidad y parques industriales debe bajar hasta el usuario final. El parque ofrece infraestructura común; el diseño del proceso determina qué parte de esa infraestructura puede utilizar realmente cada inquilino.

5. MW, MWh y MVA: tres letras que cambian la interpretación

La potencia expresa qué tan grande es la carga en un momento determinado; la energía expresa cuánto se utilizó durante un periodo. Un equipo de transformación añade otra unidad: MVA, megavoltamperes, que representa potencia aparente. Sin conocer el factor de potencia y las condiciones del sistema no debe tratarse un MVA como un MW disponible.

También existe la capacidad instalada dentro del sitio: transformadores, generación de respaldo, fotovoltaico o baterías. Esa infraestructura puede mejorar resiliencia o administrar carga, pero no debe sumarse indiscriminadamente como si toda funcionara simultáneamente o sustituyera a la red.

6. La conexión se decide en un punto, no en el promedio nacional

El PLADESE 2025–2039 es el instrumento vigente de planeación eléctrica de mediano y largo plazo. CENACE publica además los programas 2025–2039 de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución asociadas al mercado. Esa planeación sirve para observar corredores, refuerzos y crecimiento; no constituye una carta de capacidad libre para una fábrica determinada.

Antes de comprometer un terreno, una carga grande necesita identificar nivel de tensión, subestación próxima, trayectoria hasta la red, infraestructura dentro del predio, estudios y obras que correspondan, calendario y responsable de ejecución. El reportaje de AI Regula Solutions sobre transmisión eléctrica y capacidad de red explica por qué tener generación en una región no significa disponer de potencia en cualquier nodo.

Lo mismo aplica a los corredores analizados en zonas bajo estrés eléctrico. Que Querétaro, Monterrey o Tijuana presenten presiones documentadas en determinadas partes del sistema no permite concluir que BMW, LEGO, AWS, Ternium, Volvo o ABC hayan sufrido una restricción individual. Para atribuirla se requeriría evidencia del proyecto concreto.

7. El nearshoring también puede llegar por una tubería de gas

La electricidad domina gran parte de la conversación porque cada fábrica la necesita, pero algunos procesos dependen además de energía térmica. El ejemplo más claro en esta muestra es Ternium. Su nueva acería de Pesquería utiliza la ruta DRI-EAF: reducción directa y horno de arco eléctrico. La empresa explica que su módulo DRI puede utilizar gas natural y, cuando resulte viable, hidrógeno verde.

Eso crea dos problemas diferentes. La potencia eléctrica debe llegar con características compatibles con el horno y sus auxiliares; el suministro de gas necesita capacidad física, presión, contratación y continuidad adecuadas. Una estrategia de electricidad de bajas emisiones no resuelve automáticamente el calor o el reactivo de proceso, y disponer de gas no sustituye la conexión eléctrica.

En otras industrias puede haber hornos, secado, agua caliente, vapor o pintura, pero no se asigna aquí un combustible concreto a una planta cuando la empresa no lo publicó. La diligencia energética debe preguntar qué corriente energética consume realmente cada etapa y qué alternativas son técnicamente intercambiables.

8. Nueve expedientes: de la promesa al consumo comprobable

Los casos siguientes separan el hecho empresarial de la interpretación energética. En todos se identifica la etapa que puede demostrarse al corte y, sobre todo, aquello que todavía no puede conocerse desde fuentes públicas.

9. IED, inversión anunciada y CAPEX no son la misma bolsa

La inversión extranjera directa registrada por la Secretaría de Economía sigue una metodología nacional de flujos: reinversión de utilidades, nuevas inversiones y cuentas entre compañías, entre otros componentes. En el primer semestre de 2026, la mayor parte de la IED reportada correspondió a reinversión de utilidades. Esa cifra no es una lista de obras nuevas ni el CAPEX de las empresas de este reportaje.

El CAPEX —gasto de capital— puede referirse a una ampliación física, maquinaria o varias instalaciones durante años. Un anuncio corporativo puede incluir recursos que todavía no se desembolsan. Una cifra de gobierno puede actualizar un proyecto previo. Sumar IED nacional + anuncio empresarial + CAPEX ejecutado generaría doble o triple conteo.

10. La infraestructura que puede separar una obra terminada de una fábrica operativa

Una nave puede terminar antes que la red que la alimentará. También puede existir la subestación externa y faltar infraestructura dentro del sitio. Las fronteras dependen del proyecto, pero el comprador industrial debería poder identificar qué corresponde a CFE o al transportista/distribuidor aplicable, qué construye el parque y qué debe instalar el propio usuario.

Para dimensionar los proveedores que aparecen después de esa definición técnica resulta pertinente la investigación sobre EPCistas y fabricantes de la cadena industrial energética. Una necesidad plausible de transformadores, cable o automatización, sin embargo, no significa que exista una licitación abierta.

11. Qué cambia para cada participante de la cadena

Para quien busca dónde instalar una fábrica, la diligencia energética debería entrar antes de la decisión final de sitio. Para un parque industrial, la conversación cambia de “tenemos electricidad” a cuánta capacidad puede entregarse, bajo qué configuración y calendario. Para fabricantes de transformadores o integradores, las oportunidades aparecen sólo cuando la carga se convierte en ingeniería y procura real.

• Inversionista industrial: verificar punto de suministro, demanda prevista por etapas, continuidad, calidad, gas o calor y calendario de conexión.
• Parque industrial: distinguir capacidad instalada, comprometida, disponible y futura; no comercializar MVA totales como MW libres para un nuevo usuario.
• Proveedor eléctrico: identificar proyecto, especificación, comprador y etapa de procura antes de llamar “oportunidad” a una expansión.
• Generador o almacenamiento: separar una necesidad de energía de un contrato realmente disponible y del acceso físico a red.
• Suministrador o comercializador: conocer perfil horario, riesgo de crédito, medición y condiciones regulatorias aplicables.
• Proveedor de gas: comprobar ducto, presión, capacidad, calidad y requerimiento térmico del proceso.
• Empresa de automatización: identificar equipos críticos, calidad de potencia y datos operativos que pueden reducir consumo o paros.
• Financiador: incorporar conexión, infraestructura fuera del predio y fecha de energización al calendario financiero.

La conexión entre infraestructura y capital se desarrolla con mayor detalle en el análisis del financiamiento energético. Un retraso energético puede convertirse en un retraso de ingresos aunque la fábrica haya terminado físicamente.

12. Checklist energético antes de elegir una ubicación

La mejor pregunta de localización no es “¿hay una subestación cerca?”, sino “¿qué infraestructura, estudios, obras y fechas permiten atender mi perfil?”. La cercanía física puede reducir ciertas obras, pero no demuestra disponibilidad técnica.

• Construir un perfil horario de carga por fase de crecimiento, no sólo una demanda máxima final.
• Separar cargas continuas, intermitentes, sensibles y de emergencia.
• Confirmar punto y tensión de conexión mediante documentación, no sólo una carta comercial del parque.
• Identificar refuerzos externos e internos y quién pagará, construirá y conservará cada activo.
• Revisar tiempos de transformadores, switchgear, protecciones, líneas y permisos de obra.
• Definir requisitos de calidad de energía: armónicos, factor de potencia, variaciones y coordinación de protecciones.
• Determinar autonomía y arquitectura de respaldo según costo real de interrupción.
• Cuantificar electricidad, gas, vapor, calor, agua de proceso y enfriamiento por separado.
• Verificar que generación en sitio o almacenamiento pueda operar legal y técnicamente bajo el esquema elegido.
• Amarrar energización, pruebas y rampa productiva al calendario financiero de la inversión.

El análisis territorial puede complementarse con los indicadores estatales de preparación energética y con el mapa energético del Plan México, siempre bajando después al nodo y al centro de carga individual.

13. Qué sabemos y qué todavía falta por comprobar

Al 28 de septiembre de 2026 no se localizaron cifras públicas comparables de demanda eléctrica para BMW San Luis Potosí, Volvo Ciénega de Flores, la expansión de LEGO, Bosch Rexroth, Schneider Querétaro, Unilever Salinas Victoria o el campus de AWS analizado. Ternium sí revela tecnología y avance de commissioning, pero no una demanda total de la nueva acería en la fuente utilizada. ABC Aluminum constituye la excepción más clara al vincular públicamente una subestación de 32 MW con la ampliación de su proceso.

La ausencia de MW publicados no significa ausencia de conexión, contrato o consumo. Significa únicamente que esos datos no fueron localizados en las fuentes públicas revisadas y no deben reconstruirse mediante promedios sectoriales.

14. Cómo actualizar esta investigación sin volver a contar el mismo anuncio

La próxima versión debería cambiar el estado de un proyecto sólo cuando aparezca un hito nuevo: inicio físico, energización, prueba, arranque, consumo observado o ampliación adicional. Un nuevo comunicado que repite la inversión original no constituye otra inversión.

Así se evita que la misma fábrica aparezca tres veces como anuncio, colocación de primera piedra e inauguración. La unidad editorial sigue siendo el mismo proyecto; lo que cambia es su nivel de evidencia.

15. De la promesa de inversión a la carga realmente conectada

El nearshoring no cambia la demanda energética cuando se firma un anuncio. La cambia cuando una instalación concreta incorpora equipos, obtiene su infraestructura, energiza sistemas, supera pruebas, aumenta turnos y comienza a registrar consumo. Los expedientes de BMW, Volvo, Ternium, Schneider, Bosch, LEGO, AWS, ABC Aluminum y Unilever están en puntos diferentes de esa secuencia.

La consecuencia para quien compra, financia o vende infraestructura es sencilla: seguir el próximo hito, no sólo el monto. Una solicitud de conexión dice más sobre demanda futura que un render; una subestación energizada dice más que una cifra de superficie; un reporte de consumo dice más que ambos sobre la carga efectivamente materializada.

Eso también cambia la pregunta comercial. En vez de preguntar qué estados “ganarán” el nearshoring, conviene preguntar qué planta se está moviendo del anuncio hacia operación, qué recurso energético necesita para dar el siguiente paso y qué documento demuestra que ese paso ocurrió.

Fuentes principales y fecha de revisión

Las fuentes empresariales describen lo declarado por cada compañía; no sustituyen estudios de conexión, contratos ni medición. Las fuentes gubernamentales se utilizan para planeación, inversión agregada o confirmación territorial, no para completar MW que una empresa no publicó.

1. SENER — Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, PLADESE 2025–2039. Revisado 28/09/2026.
2. CENACE — Planeación del Sistema Eléctrico Nacional. Revisado 28/09/2026.
3. CENACE — PAMRNT y PAMRGD 2025–2039. Revisado 28/09/2026.
4. Secretaría de Economía — IED, primer semestre de 2026. 24/08/2026.
5. BMW Group — Planta San Luis Potosí, actualización 2026. 16/06/2026.
6. Volvo Group — nueva planta norteamericana en México. 23/08/2024; contrastado con Annual Report 2025.
7. Ternium — prueba del horno eléctrico en Pesquería. 19/08/2026.
8. Ternium — Reporte de Sostenibilidad 2025. Revisado 28/09/2026.
9. Schneider Electric — nuevas plantas en Querétaro. 20/08/2026.
10. Bosch Rexroth — planta de Querétaro, y actualización de resultados Bosch México 2025.
11. The LEGO Group — expansión Monterrey. 24/09/2026.
12. AWS — Región México Central. 14/01/2025.
13. ABC Aluminum Solutions — subestación de 32 MW en Tijuana. 03/05/2023; contrastado con información corporativa actual.
14. Gobierno de Nuevo León — actualización de inversión Unilever. 02/05/2025.